市场剧烈调整后很多明星基金经理开始大动作低位募集资金

市场剧烈调整后，很多明星基金经理开始大动作，低位募集资金。

近期，多家上市公司因回购，重组等原因披露了最新的股东持股信息，多位明星基金经理的最新持仓变动浮出水面。

比如高一资产的邓晓峰加仓了最近比较热门的军工央企重组股AVIC机电，谢志宇，李东，童兰共同管理的兴全趋势投资基金，对机器人概念股易家和加仓，曹明昌也是越买越多，多次增持冀东水泥。

高资产嘉仓中航机电

日前，AVIC电子因拟吸收合并AVIC机电，披露了最新的前十大流通股东名单与一季度末相比，高一资产邓晓峰旗下两只产品的仓位有所增加

具体来看，截至5月26日，高一小枫宏源集合资金信托计划二季度新增18.6万股，最新持股市值4.3亿元，位列第七大流通股东，高晓峰2号发函基金增仓19万股，位列第八大流通股东。

2021年四季度以来，邓晓峰增仓AVIC机电，高一小丰宏源于2021年底加入AVIC前十大流通股东，高一小丰二号信基金紧随其后，于2022年一季度加入前十大流通股东从去年四季度的10月初至今年停牌前的5月26日，AVIC机电的涨幅区间为25%

消息面上，5月26日晚间，AVIC电子，AVIC机电发布重大资产重组停牌公告AVIC电子以向AVIC机电股份有限公司全体股东发行a股股份吸收合并AVIC机电股份有限公司，同时发行a股股份募集配套资金预计本次交易方案将在10个交易日内披露本次重大资产重组将形成航空工业重要的机载系统上市平台，加快机载系统业务发展

根据消息显示，飞机制造业的主要产业链包括机体材料，机体结构，动力系统，机电系统和航电系统，其中机电系统和航电系统统称为机载系统过去十年，AVIC机电和AVIC电子分别深耕机电系统和航电系统，近几年才开始向机载系统的兼并重组靠拢

2018年，航空工业集团将AVIC机电系统有限公司与AVIC航电系统有限公司整合成立AVIC机载系统有限公司，整合后AVIC与AIC签署托管协议，约定AIC将重点研究所内14家下属企事业单位委托AVIC管理AVIC电子与AVIC机电公司的资产重组，是航空工业对机载系统产业的进一步整合，机载系统的领头羊呼之欲出

另外，2022年是国企三年改革的收官之年中泰证券认为，国企改革红利有望快速释放，国资军工企业混改是国企改革的重要组成部分，优质资产注入有望保持高位，旗下上市公司资本运作有望再度加速

谢志宇抄底机器人概念股易家和

5月中下旬，机器人概念股易家和披露了因回购的前十大流通股东名单榜单显示，谢志宇，李东，童兰共同管理的兴全趋势投资基金进行了加仓

今年一季度以来，兴全趋势投资新进易家和前十大流通股东截至5月17日，兴全趋势投资持有易家和746.58万股，较一季度末增加119.11万股最新持股市值约3.5亿元，位列第五大流通股东

今年以来，易家和股价一度下跌近45%，但自4月29日开始触底反弹，至6月2日反弹幅度超过40%。

公开资料显示，易嘉和主要为电力，消防，轨道交通等行业提供特种机器人产品及相关服务产品主要分为三大业务板块:作业机器人，巡检机器人，消防机器人总体来看，公司目前的客户主要在电力行业，整体业务发展与智能电网行业发展紧密相连

董事会秘书长张金波在调研中表示，特种机器人还是一个新兴产业，目前还没有达到充分竞争的状态公司很难和同行业的其他公司相比，也就谈不上竞争优势我觉得要想做好，就得‘省钱’去年，我在研发上花了很多钱，今年会更多

2021年年报显示，2018年至2021年，易家和的R&D投资分别为4627.44万元，9509.6万元，1.49亿元和2亿元，年复合增长率为44.27%，占营业收入的比例分别为9.16%，13.14%，14.85%和15%。

整体来看，公司2021年营业收入12.85亿元，同比增长27.78%，归母净利润4.83亿元，同比增长43.59%，基本每股收益2.39元2022年一季度，公司营业收入1.93亿元，同比增长1.23%，归母净利润3672.74万元，同比下降36.20%，基本每股收益0.18元

对于一季度营收同比基本持平，净利润和扣非净利润同比下降的原因，易家和表示，受疫情影响，一季度公司项目实施和验收进度有所延迟，因此营收没有大幅增长一季度公司净利润同比下降，主要是参股子公司经营亏损所致目前拓道医疗处于产品研发和临床阶段，需要保持较高的R&D投入和资本支出，第一季度经营亏损现在公司正在积极沟通解决方案，避免对公司财报净利润数据造成长期影响

曹明昌连续增持冀东水泥。

冀东水泥最新公告显示，截至5月24日，曹明昌管理的中欧价值发现已增持，比一季度末多30万股，现位列第八大流通股东。

长期以来，曹明昌自2021年四季度以来一直在持续增持冀东水泥，去年四季度增持约66万股，今年一季度增持约73.6万股日前，冀东水泥自去年四季度以来累计下跌15%，最新PE在10倍左右，非常符合曹明昌的低估值选股偏好

2021年，冀东水泥吸收合并金隅冀东合资公司，纳入金隅集团和冀东水泥全部水泥资产，成为北方最大的水泥生产企业2021年全年水泥价格处于高位，公司实现营业收入363亿元，同比增长2.42%，但由于上游煤炭涨价等原因，归属于上市公司股东的净利润为28.1亿元，同比下降1.40%

东吴证券认为，目前区域水泥价格仍处于2021年Q4以来的相对高位，但Q1面临疫情影响和煤价再次上涨的压力考验如果短期疫情控制缓解，新开工的重点项目对实物需求有所贡献，区域交付率有望大幅提升从中期来看，泛京津冀市场将受益于雄安新区和北京副中心建设，全年需求仍有支撑在疫情影响下，会在三四季度释放届时供需边际改善将更加明显，价格中枢有望上移，推动季度利润同比增速

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