大东方600327：零售+医疗主业表现优异拓店规划持续推进基本每股收益0.07元/股

事件公司发布2022Q1季报，实现营收8.58亿元，同比下降60.02%，归母净利润0.57亿元，同比下降46.95%，基本每股收益0.07元/股零售业务稳步增长，医疗业务表现亮眼2022Q1收入下降的主要原因是2021年9月公司剥离了收入规模较大的汽车销售业务业务方面，2022Q1百货零售业务在疫情控制升级导致客流受限等不利因素影响下，以消费者体验为核心，完善符合顾客需求的品类组合，持续推进新的延伸品牌，头部品牌和差异化品牌，实现收入2.07亿元，同比增长2.22%，餐饮及食品销售业务收入为0.67亿元人民币，同比下降9.50%，医疗服务实现收入5.64亿元，占2021年总收入的52%优化加盟连锁模式，拓展食品+便利店业务:三凤桥食品以直营连锁为导向，构建加盟体系，加快江苏省熟食连锁品牌布局2022Q1签约开店9家，新增4家到2022Q1，三凤桥食品专卖店达到46家，便利店业务:公司获得了7—Eleven在湖北的运营权，7—Eleven以加盟模式密集开店通过高效的供应链管理，丰富的产品和周到便捷的服务，在全球范围内持续快速发展借助7—Eleven集团的赋能，公司不断优化加盟模式，在湖北实现了快速发展2022Q1有4家店要开，到2022Q1，总共有21家店医疗板块全国连锁布局有望延伸上下游医疗产业全国连锁布局:高建儿科专注于儿童青少年全面发展的诊疗截至2022Q1，已在北京，上海，杭州等城市开设16家成长发育诊所，恩雅健康致力于为语言障碍儿童，发育迟缓儿童和自闭症谱系障碍儿童提供个性化的行为心理训练干预到2022Q1，已经在北京，上海，杭州，南京等七大城市设立了15个服务中心规划:2022年，医疗健康业务将继续推进以儿科，骨科为主赛道，以医疗服务机构为核心的战略投资M&A，构建儿科，骨科，金融投资三轮驱动布局，同时延伸上下游企业，为构建公司未来医疗健康服务生态链打下坚实基础建议短期内，伴随着疫情好转，商业零售，食品饮料板块有望释放业绩弹性，长期来看，轻奢行业市场空间广阔，公司不断调整，升级，提升效率，零售百货业务有望实现稳定增长，在疫情的催化下，生鲜配送和便利店行业迎来了新的发展机遇公司开设生鲜食品强化店，获得7—Eleven湖北经营权，探索加盟模式连锁扩张，有望进一步强化零售主业，公司收购高建医疗，沭阳中心医院，恩雅健康，切入医疗健康领域，多轨联动赋能有望成为新的业绩增长点预计我公司2022—2024年EPS分别为0.26，0.30，0.33元/股，对应当前股价PE分别为18，16，14倍，维持买入评级提示疫情在有风险的局部地区反复出现，7—Eleven拓店不及预期，医疗板块的培养不及预期

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